Роберт и Альфред – два мастера иллюзий, чьи судьбы переплетены на фоне бурных перемен, происходящих в Лондоне на рубеже XIX и XX веков. Их дружеское соперничество, вначале проявлявшееся в азартных поединках на сцене, со временем превращается в накаленную борьбу, где профессиональные секреты становятся главной валютой. На глазах у публики они творят чудеса, однако за кулисами разгорается нешуточная война, и каждый из фокусников готов на всё, чтобы заполучить знания о трюках своего соперника и овладеть ими. Эта борьба за мастерство обретает новые, опасные очертания.
С каждым новым представлением напряжение нарастает, и атмосфера вокруг них становится всё более взрывоопасной. Непримиримая вражда, отличающаяся от простого соперничества, начинает угрожать не только их карьерам, но и жизни близких, что делает этот конфликт еще более зловещим. Секреты, когда-то предназначенные для удивления зрителей, теперь становятся предметом охоты, и каждый из иллюзионистов вынужден рисковать не только своим имиджем, но и личным благополучием, чтобы одержать верх в этой жестокой игре.